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客户优惠政策
您是何种类型的投资者?应该如何合理安排您的投资组合?快来看一下专家的建议。
1、您愿意投资的金额占您资产总额的百分比是?
低于20%
20%-40%
40%-60%
60%-90%
大于90%
2、 您认为未来5年内您的个人投资环境会如何变化?
恶化
稍有恶化
不变
稍有改善
改善
3、 您为应付突发事件准备的应急资金能维持您多久的正常生活?
少于2个月
2个月-5个月
5个月-7个月
7个月-10个月
超过10个月
4、 您的投资目标是什么?
存钱作养老金
用余钱投资,没有任何打算
为孩子的教育计划存钱
用投资所得买房、旅行或用于个人消费
5、 您期望的投资收益率为多少?
只需保本
5%左右
10%左右
25%左右
50%以上
6、 这笔钱您准备投资多久?
1年以内
1-3年
3-5年
超过5年
7、 下列哪条比较符合您的实际情况?
我通常依赖朋友的推荐进行投资
我通常只将一部分钱投资于他人推荐的项目
我喜欢投资购买股票
我的投资决策随市场的发展而变化
8、 股市变幻莫测,您觉得自己可以承担其中蕴藏的风险吗?
完全不能
不能
一般
可以
完全可以
9、 投资债券的风险小于投资股票,但变现能力较差且仍有可能贬值,您能适应投资债券所面临的风险吗?
完全不能
不能
一般
适应
完全适应
10、 您对自己的风险承担能力有何评价?
很差,不愿承担任何风险
较差,基本不愿承担风险
一般,无所谓是否承担风险
较好,比较愿意承担风险
很好,愿意承担任何风险
11、 以下列出几种可能的投资结果,您会选择哪种投资方法?
收益与损失均控制在5%以内
收益与损失均控制在10%以内
收益与损失均控制在50%以内
收益与损失均控制在100%以内
12、 如果数月后,您的投资项目急速贬值,您会采取以下哪个方案?
立即卖出所有投资
什么也不做,将它放在一边,看长期收益
转而投资其它波动较小的项目
购买更多资金,将平均成本降低,以便回升后
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